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美国聚乙烯入市 全球贸易流将改变

来自:能源情报   2019-01-23   访问量:104   返回←
到2019年底,美国将新增650万吨/年的聚乙烯(PE)产能,增幅达到39%。《安迅思化工周刊》近日在报道该消息时称,美国PE将大量涌入东南亚、南亚、土耳其和欧洲市场。而这些市场是中东生产商的传统市场,将导致中东生产商的市场份额受到挤压。

美国大量PE产能集中投产

受页岩气革命带来的充裕而廉价的乙烷原料供应的影响,近年来美国建设了大量的PE产能,并已处于集中投产阶段。

陶氏化学2017年三季度投产了位于得克萨斯州自由港的一套40万吨/年的PE装置,2017年四季度投产了位于路易斯安那州普拉克明的一套35万吨/年的低密度聚乙烯(LDPE)装置。

2017年三季度,雪佛龙菲利浦斯化学公司位于得克萨斯州的50万吨/年的高密度聚乙烯(HDPE)和50万吨/年的茂金属线型低密度聚乙烯(MLLDPE)装置投产。

英力士和南非沙索公司位于得克萨斯州47万吨/年的HDPE装置2017年四季度投产。

中国台塑石化位于得克萨斯州的40万吨/年HDPE和40万吨/年的LDPE装置将于2019年一季度投产。

利安德巴赛尔位于得克萨斯州的50万吨/年的HDPE装置将于2019年中期投产,埃克森美孚化学公司位于得克萨斯州的65万吨/年的PE装置将于2019年投产。

美国生产商瞄准其他市场

在迪拜举行的海湾石化和化工协会论坛间隙,业内人士表示,美国生产商将不得不向中国以外的亚洲市场出口,因为中国对美国PE征收25%的关税。对于美国生产商来说,中国市场在经济上已不可行。一位消息人士表示,“美国生产商别无选择,只能瞄准其他市场,但很难完全弥补在中国市场的出口量。除亚洲外,土耳其和欧洲也将成为美国PE生产商的出口目标市场”。

PE贸易商表示,“全球PE贸易流或发生改变,欧洲和中东生产商以中国为出口目标,而美国则选择向传统上由中东主导的全球市场出口。由于美国出口中国市场的PE将大幅减少,中东卖家对中国的销售可能有更多收益,从而影响其他市场的吸引力”。

虽然贸易流的改变有一定程度的不确定性,但对于多数市场参与者来说,紧张情绪正进一步增加。PE生产商表示,“明年全球PE市场将出现重大变化,中国市场将出现美国货物退出后的空缺。理论上讲,这将由中东生产商来填补,但实际结果如何还并不清楚”。

在PE生产商将面临各种挑战的同时,买家可能从中受益。PE贸易商表示,“我们认为2019年对生产商来说是充满挑战的一年,它们迫切希望维持市场份额”。今年美国产能扩张和美中贸易摩擦动摇了既定的供应渠道,非洲和土耳其的价格都在下跌,因为廉价的美国原料成为每个市场的常规因素。

中东生产商主导市场受威胁

来自美国以页岩气为原料的PE供应不断增加,威胁传统由海湾合作委员会(GCC)主导的市场。海湾石化和化工协会的数据显示,GCC国家的聚合物出口一直是该地区增长最快、对化学品出口贡献最大的。2007~2017年,该地区聚合物出口量增长了12%。仅2017年聚合物出口就增长了4%,达到2300万吨。

然而,2019年,随着主要市场面临一系列新的战略和监管挑战,情况将有所变化。在中国对美国PE征收25%关税后,中国作为GCC生产商一个主要PE出口市场的地位将更重要。

货币波动和价格不确定因素已减少了亚洲主要市场的需求,影响了GCC地区的聚合物出口。此外,GCC生产商还面临更严格的法规,因为亚洲国家对塑料的环境担忧日益增加。

印度的PE和聚丙烯(PP)需求已减少,因为政府出台了使用一次性塑料制品的禁令。在国内新生产装置投产后,印度也将变成PE净出口国,进一步遏制了GCC地区聚合物生产商的市场份额。印度疲弱的宏观经济环境和国内市场促使印度生产商转向亚洲出口市场,导致价格竞争更激烈。

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