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疫情下的国内供应聚乙烯:开工静中有动 产能继续释放

来自:卓创资讯   2020-06-30   访问量:18   返回←

疫情下的PE生产开工:一季度降负脱困 二季度开启检修季


因为聚乙烯产品尤其乙烯单体的特殊性,聚乙烯装置开工负荷一般调整不大,对聚乙烯开工负荷影响较大的因素多属于装置计划内或计划外停车。由上图可以看出,一季度尤其2月份,国内生产企业主动停车装置并不多,但2月份PE行业开工处于低位,这与国内疫情防控有关。

2月份疫情管控,物流运输受限,同时终端活动消费瞬间下降,而炼化企业基本持续生产,受物流影响,液体库存与固体库存同时高位,尤其液体库存转移困难,爆库风险背景下,2月初,各个生产企业一边寻找周边仓库转移产品,同时炼油板块率先降负荷7-9成,化工板块随之降负荷。2月中旬pe行业周度开工降至84%附近。随后伴随物流逐步恢复及货物所有权转移,生产企业爆库风险降低,生产企业开工负荷随之提升,到3月份,pe行业开工基本恢复90%以上。4月份,神华榆林高压装置因故障因素率先拉开二季度大修帷幕。


                                 2020年中国PE上半年装置主流检修情况

                                                                                                         单位:万吨/年


从上半年装置主流检修情况来看,今年一季度虽有疫情因素影响,但聚乙烯装置主动进入停车检修状态不多,多数企业按部就班持续生产。一季度来看,由于春节假期有所延长,且石化持续生产,石化库存居高不下,供应充足,一季度石化检修对市场行情影响不大,业者对于国内石化检修的整体关注度也较低,仅对周边生产企业关注度较高,7-20天左右的检修对临近地区行情或有短期影响,但目前市场可替代同类牌号众多,影响也较为有限。但二季度来看,中沙、宁煤、蒲城、神华榆林、扬巴、中天等装置进入大修,对整体供应量及行业开工有较大影响。截止6月18日,国内PE行业开工负荷降至81.12%。

疫情下的PE产能:一季度继续投放  二季度回归寂静


                                                                   2019-2020年新投聚乙烯产能
                                                                                                                                       单位:万吨/年

2019年中国PE新增产能93万吨/年,该产能在2020年生产运行相对比较稳定,其产量在2020年稳定释放,形成较大压力。2020年虽因疫情因素,国内多个行业发展受到影响,但2020年1-2月,浙江石化(45万吨/年全密度装置+30万吨/年HDPE装置)、恒力石化(40万吨/年HDPE装置)继续投产,对二季度PE国内供应施压。

1-5月份国内PE累积产量826.13万吨,较去年1-5月份增加13.33%。月度数据来看,因2019-2020年产能释放,国内月度供应量同比均有增长,尤其1-3月份,同比增量明显,而4-6月份(6月为预估数据),同比增幅并不明显,这与二季度中沙、天津联合、蒲城、宁煤、扬巴、中天等装置进入大修有关。


                                                                      2020年聚乙烯国内扩能计划

                                                                                                                                          单位:万吨/年

由上表来看,2020年上半年实际投放产能只有浙江石化和恒力石化,而中科、中化泉州、宝来、大庆联谊、烟台万华等计划今年上半年试车或投产装置,均有不同程度延迟。究其背后原因,除计划新投装置惯性延期因素之外,与第一季度疫情防控因素导致部分企业试车或投产节奏被打乱有一定程度的关系。而另一方面,计划新投装置在二季度虽回归寂静,但对3-4季度来讲,将会是一种较大压力。卓创认为,计划新投装置在4季度产量释放,而心态影响与消化,将在三季度进行。




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